12 de noviembre de 2012

URUGUAY: Firma chilena ENJOY compró el 45% del Conrad por US$ 139,5 millones





Finalmente hoy, en el marco de su junta de accionistas, la firma chilena Enjoy confirmó el acuerdo de adquisición del 45% de hotel y casino Conrad de Punta del Este.

Con esto la firma de casinos de juego controlada por la familia Martínez tomará posesión del control de la propiedad tras el pago de US$ 139,52 millones.

Según el hecho esencial derivado hasta la SVS, la operación con una de las filiales de Caesars Entertiment se hará a través del capital accionario de Baluma, sociedad propietaria del inmueble, que a su vez es titular y operadora de  una licencia para explotar juegos de azar con vigencia hasta 2036. 

Además se llegó a un acuerdo en el cual Caesars Entertainment ingresa a Enjoy con un 10% de la propiedad, a través de la suscripción de acciones del aumento de capital que busca la compañía por hasta $ 70.000.000.000 (unos US$145 millones) con el fin de financiar esta operación. 

Así, se aumentará el número de directores de Enjoy de 7 a 9 para el ingreso de Caesars.

Por otra parte, según el documento, el acuerdo supone opción de call y un put sobre las acciones de Baluma, "las que se podrán ejercer entre el tercer y el quinto año contado desde la firma de este acuerdo", según el documento. 

"Enjoy espera que esta transacción genere un impacto positivo en su situación financiera debido a la mejora de su estructura de capital, a la incorporación de una empresa con sólida generación de caja operacional y al aumento de la duración de sus licencias de juegos de azar", agregó en el hecho esencial. 

Según informó la compañía, gracias a esta adquisición tendrán acceso a más de 40 millones de nuevos clientes, principalmente de EEUU. 

El hotel y casino Conrad posee 75 mesas de juego, 542 tragamonedas, 294 habitaciones y 5000 metros cuadrados de centros de convenciones. Asimismo, Conrad logró en 2011 ingresos por US$ 156,6 millones y registra activos por US$ 244,7 millones.
















Fuente: El Observador - 12/11/2012
http://www.elobservador.com.uy/noticia/236850/firma-chilena-compro-el-45-del-conrad-por-us-1395-millones/?referer=noticias-al-mediodia




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